2022年，國際地緣政治局勢動蕩，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，疊加國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受了超預(yù)期的下行壓力。建筑業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)分化態(tài)勢，房地產(chǎn)市場信心不足，行業(yè)深度調(diào)整，主要指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度下降。其中房地產(chǎn)新開工面積、銷售面積、土地購置面積同比大幅下降，施工面積也出現(xiàn)負(fù)增長。
圖1：全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速
表1：各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
基建投資成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要抓手，基建投資增速保持9.4%的較高水平。通過擴(kuò)大基建投資來對沖經(jīng)濟(jì)下行，是中國穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的一大重要手段。預(yù)計2023年，穩(wěn)增長的壓力依然大，穩(wěn)投資依然是穩(wěn)增長的重要手段，因此基礎(chǔ)設(shè)施投資增長幅度不會降低，基建投資重點(diǎn)依然以交通、水利、市政等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施為主，這背后除了較快發(fā)揮穩(wěn)增長效應(yīng)外，另一個重要原因是強(qiáng)調(diào)“以工代賑”效應(yīng)，緩解農(nóng)民工就業(yè)壓力。2023年，以數(shù)字、智能、低碳等領(lǐng)域?yàn)榇淼男禄▽⒊蔀楦鞯赝顿Y的重點(diǎn)。
2023年，隨著房地產(chǎn)市場“三支箭”政策逐漸落地，房地產(chǎn)政策拐點(diǎn)已現(xiàn)，保交樓、保民生、保穩(wěn)定等各項(xiàng)穩(wěn)房地產(chǎn)市場措施將會是工作重點(diǎn)，但傳導(dǎo)至終端仍需時日，特別是消費(fèi)端的信心恢復(fù)至關(guān)重要。
多重困境疊加下，爬架行業(yè)規(guī)模化發(fā)展面臨困境，但是爬架企業(yè)順勢而為，主動探尋新的業(yè)務(wù)增長方向，化危為機(jī)的發(fā)展過程仍然亮點(diǎn)多多。企業(yè)加快自主創(chuàng)新步伐，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化提升速度持續(xù)加快，智能建造集成作業(yè)平臺、數(shù)字化一站式工程設(shè)備租賃平臺、通用型造樓機(jī)、通用型造塔機(jī)以及項(xiàng)目管理領(lǐng)域的數(shù)字化智慧工地管理系統(tǒng)等產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展韌性進(jìn)一步增強(qiáng)。
一、爬架行業(yè)整體情況
1.市場機(jī)位存量增速同比下降，增量以產(chǎn)品升級為主
截止到2022年末，爬架市場機(jī)位存量整體保持在4萬棟左右（144萬個機(jī)位），各地政策及標(biāo)準(zhǔn)的推動下，全鋼架快速替代半鋼架，達(dá)到136.8萬個機(jī)位，半鋼架存量持續(xù)減少，市場上僅7.2萬個機(jī)位左右，全鋼架與半鋼架存量比為19:1。2022年全鋼架增速同比下降50%左右。受鋁錠價格大幅上漲影響，鋁合金爬架機(jī)位增幅很小，總存量仍不足1萬個機(jī)位。
表2：爬架市場存量表
2.企業(yè)投資熱情降低，新增企業(yè)數(shù)量同比下降
2022年全國商品房銷售、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速一路下跌，疊加國家限高政策，新開工面積不斷減少，企業(yè)產(chǎn)量、中標(biāo)數(shù)量、營業(yè)利潤不斷萎縮，影響了企業(yè)投資熱情，大部分企業(yè)營業(yè)收入同比大幅度下降。2022年爬架行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售及租賃、承包營業(yè)收入及利稅同比降幅40%。
2022年全國新增爬架相關(guān)企業(yè)數(shù)量同比下降，降幅達(dá)10.3%。新增企業(yè)以產(chǎn)、租、專業(yè)承包一體化為主。
圖2：新增爬架企業(yè)增長趨勢圖
3、爬架生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
與2021年相比，調(diào)研爬架生產(chǎn)企業(yè)年爬架產(chǎn)量有增有減，64%的企業(yè)產(chǎn)量減少，36%的企業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)大，但擴(kuò)大量不明顯。在國際經(jīng)濟(jì)低迷和我國進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段的背景下，產(chǎn)能過剩問題具有普遍性，特別是經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展階段，爬架生產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，平均產(chǎn)能僅發(fā)揮20%。
圖3：2022年企業(yè)產(chǎn)量
隨著疫情進(jìn)入“乙類乙管”常態(tài)化防控階段，節(jié)后開復(fù)工率上升較快，2023年后截止2月底，項(xiàng)目開復(fù)工率為70.1%。房產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)也逐步回暖，大家對爬架市場后期的預(yù)期給予樂觀狀態(tài)。但爬架市場體量恢復(fù)需要一個相對緩慢過程，目前大多數(shù)企業(yè)2023年處于觀望狀態(tài)，73%的企業(yè)表示保持，18%減少，9%擴(kuò)大。
圖4:2023年企業(yè)產(chǎn)能計劃
4、部分租賃企業(yè)持有爬架機(jī)位增加，后續(xù)投資比較謹(jǐn)慎
持有機(jī)位與2021年相比，33%的企業(yè)維持不變，23%同比減少，44%同比增加。
經(jīng)調(diào)研2023年有18.2%的企業(yè)有擴(kuò)大持有量，增加投資的意愿。27.3%減少，54.5%保持。
圖5：爬架持有現(xiàn)狀及計劃
5、爬架評估及檢測項(xiàng)目小幅下降
截止到2022年底，共有427項(xiàng)爬架項(xiàng)目通過了住建部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心評估，其中2022年86項(xiàng)，包含6項(xiàng)鋼-鋁合金組合爬架，同比下降23%。
圖6：歷年通過住建部爬架評估項(xiàng)目數(shù)量
到2022年底，累計通過國家建筑工程監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測的整架檢測1535個，其中2022年307個，同比下降22.3%，其中鋁合金爬架達(dá)31個。
圖7：歷年通過國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心整架檢測數(shù)
6、爬架銷售價格受影響較大
受鋼材波動、產(chǎn)品智能化升級、不同的銷售條件、產(chǎn)品質(zhì)量等多因素影響，爬架銷售價格浮動明顯。企業(yè)銷售價格在3500-4500元/延米區(qū)間占45%，4500-5000元/延米占45%，5000元/延米以上占10%。
圖8：爬架銷售價格
15.38%的企業(yè)銷售價格同比增加，46.16%的企業(yè)價格基本持平，38.46%的企業(yè)價格同比減少。
圖9：爬架銷售價格同期對比
7、爬架租賃價格繼續(xù)低位運(yùn)行，行業(yè)利潤下降
企業(yè)租賃價格（半年起租，不含勞務(wù)）在小于2000元/延米占29.23%，2000-3000元/延米區(qū)間占48.46%，3000-4000元/延米區(qū)間占16.92%，大于4000元/延米占5.39%。（租賃價格的大幅下降，主要是受疫情停工影響）
圖10：爬架租賃價格
64.36%的企業(yè)租賃價格同比下降，6.19%的企業(yè)租賃價格同比增加，29.45%的企業(yè)租賃價格變化不大。
圖11：爬架租賃價格同期對比
爬架租賃市場競爭激烈，租賃價格將持續(xù)低位運(yùn)行。爬架的租賃價格受建筑工程的租期、結(jié)構(gòu)型式、付款方式等諸多因素影響，不同的項(xiàng)目往往相差較大。另外爬架周轉(zhuǎn)次數(shù)增加、折舊、成本攤銷，租賃價格也相差較大
8、承包市場價格同比下降，回款難依舊是行業(yè)普遍問題
考慮到爬架進(jìn)出場、轉(zhuǎn)運(yùn)、搭設(shè)人工等成本，工期少于半年，低于18層的建筑，爬架的經(jīng)濟(jì)性不明顯。一般情況下：18-25層，承包價格13000-16000元/機(jī)位；25層以上承包價格15000-18000元/機(jī)位，對于特殊層高、運(yùn)輸成本高的地域價格還會有所增加。同時人工成本持續(xù)上漲，大約19-21元/平米，企業(yè)運(yùn)營成本進(jìn)一步加大。
圖12：專業(yè)分包價格
經(jīng)調(diào)研，企業(yè)普遍反映回款不理想，阻礙因素主要是甲方以各種理由拖欠工程款項(xiàng)，向總承包商、分包商不斷傳導(dǎo)，到期不付，不辦理結(jié)算等原因，造成企業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)增長，資金周轉(zhuǎn)困難，企業(yè)經(jīng)營舉步維艱。
二、行業(yè)問題及現(xiàn)狀
1、2022年疫情多發(fā)，房建低迷，全國商品房銷售、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速一路下跌，新開工面積減少。同時限高等政策影響，導(dǎo)致爬架市場需求大幅萎縮，存量市場下競爭愈發(fā)劇烈，大部分爬架企業(yè)以消化庫存和架體的翻新改造為主，新架體投入減少，擴(kuò)張乏力，大部分企業(yè)都在減產(chǎn)狀態(tài)。
2、原材料價格波動，人工、運(yùn)輸?shù)瘸杀境掷m(xù)上漲，但激烈的市場競爭條件下，產(chǎn)品的銷售、租賃、專業(yè)分包價格不增反降，同時總包及分包單位只關(guān)心價格問題，不考慮產(chǎn)品質(zhì)量因素，為了緩解資金壓力，部分企業(yè)選擇以低價低質(zhì)量產(chǎn)品競爭換取現(xiàn)金流，讓市場陷入惡性循環(huán)，為爬架行業(yè)帶來了惡劣的影響。
3、回款難、結(jié)算難、融資難、開工難、發(fā)貨難等成為行業(yè)痛點(diǎn)。為了承攬工程，企業(yè)被迫接受讓利或者墊資等不利條件，有的企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)場后，簽約項(xiàng)目“無限期”拖延，大量工程項(xiàng)目因資金鏈斷裂等原因被迫緩工、停工，冗長的項(xiàng)目周期給企業(yè)帶來沉重的融資成本，疊加回款難、賬期長等，造成企業(yè)資金鏈承壓嚴(yán)重，嚴(yán)重影響了企業(yè)生存發(fā)展。
4、爬架主體結(jié)構(gòu)的通用性比例逐年增強(qiáng)，但配套零部件（如防墜裝置等）還存在通用性低的情況。技術(shù)差異化有利于推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)應(yīng)在技術(shù)差異化的同時兼顧產(chǎn)品通用性，這樣更有利于新技術(shù)的推廣。
5.現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)升級與實(shí)際相脫節(jié)，各地方政策及標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，由于甲方對于爬架的了解不足，管理上過于保守，導(dǎo)致存在過度監(jiān)管現(xiàn)象。JGJ202-2010《建筑施工工具式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》正在修訂，希望隨著新一版的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，能夠改善現(xiàn)狀。
6、爬架進(jìn)入存量時代，爬架增量主要體現(xiàn)在產(chǎn)品升級換代、非標(biāo)補(bǔ)充方面。爬架的二次周轉(zhuǎn)、維修翻新、庫存管理、運(yùn)輸，以及施工現(xiàn)場規(guī)范化管理的能力要求越來越高。
7、爬架行業(yè)技術(shù)人才、管理人才匱乏。大部分爬架企業(yè)從業(yè)時間短，規(guī)模小，沒有??的技術(shù)部?，缺少**技術(shù)，爬架專項(xiàng)施工?案編制能?不足，缺乏現(xiàn)場管理?員，沒有成熟的勞務(wù)班組，現(xiàn)場服務(wù)、技術(shù)支持能力不滿足施工需求。
三、行業(yè)發(fā)展建議及趨勢
2023年是歷經(jīng)三年疫情后重啟經(jīng)濟(jì)發(fā)展的破局之年。國家繼續(xù)堅持”穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)、各類政策協(xié)調(diào)配合提升，從經(jīng)濟(jì)層面為行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅實(shí)支撐。今年兩會政府工作報告中指出國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計增長5%左右，擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元，加快實(shí)施“十四五”重大工程，實(shí)施城市更新行動，促進(jìn)區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ)、著力擴(kuò)大內(nèi)需。相關(guān)行業(yè)發(fā)展利好因素增多，爬架市場需求在當(dāng)前基礎(chǔ)上將有望改善。
但現(xiàn)階段行業(yè)總的發(fā)展形勢仍然嚴(yán)峻，供大于求的狀態(tài)不會改變， 總體看來2023年爬架產(chǎn)量不會大規(guī)模增加，依舊以市場存量為主，行業(yè)逐步趨于投資理性。提升行業(yè)技術(shù)含量和管理水平、搭建產(chǎn)品融合平臺、金融平臺、數(shù)字化建設(shè)才是行業(yè)的發(fā)展之路，我們還要付出巨大努力。
1、認(rèn)清形勢，尋找發(fā)展突破口
爬架行業(yè)的高毛利時代一去不復(fù)返，在爬架行業(yè)增量無法持續(xù)增長的背景下，價格波動是市場競爭下的正常規(guī)律，同質(zhì)化競爭局面難以一時改變，企業(yè)要分析風(fēng)險，尋找突破。在經(jīng)營承攬方面，要持續(xù)做好客戶的篩查和選擇，解決客戶痛點(diǎn)，為客戶創(chuàng)造價值。生產(chǎn)運(yùn)營方面，對現(xiàn)有加工翻新模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，在產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)差異化突破，提高核心競爭力，才能在經(jīng)濟(jì)回暖的大潮中站穩(wěn)腳跟，謀求更大的發(fā)展。
2、科技創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展
智能建造仍是國家發(fā)展目標(biāo)，對安全的關(guān)注度日漸重視，爬架行業(yè)的未來會朝著材料多樣化、操作智能化、成本低、穩(wěn)定性好、安裝便利、周轉(zhuǎn)次數(shù)高的輕量化方向發(fā)展。企業(yè)要注重科技創(chuàng)新能力，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、智能終端等信息技術(shù)，打造行業(yè)發(fā)展新模式、新業(yè)態(tài)，提高企業(yè)的控本增效和風(fēng)險管控，提升建筑施工安全效率，推動行業(yè)信息化、智能化發(fā)展。
3、加強(qiáng)信息對稱度，重點(diǎn)關(guān)注政策資訊
企業(yè)應(yīng)借助政府公共服務(wù)平臺和協(xié)會工作平臺，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)惠企政策資訊，對契合度高的政策或項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)推進(jìn)申報，以強(qiáng)化企業(yè)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展�，F(xiàn)階段，協(xié)會可推薦企業(yè)申報國家專利獎，為企業(yè)申報”專精特新“開具相關(guān)證明，助力企業(yè)發(fā)展。
4、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂工作，為科學(xué)化監(jiān)管提供依據(jù)
隨著國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《施工腳手架通用規(guī)范》(GB55023)的頒布執(zhí)行，對于模架行業(yè)有了新的要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑施工工具式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ202)也正在修訂。協(xié)會一方面繼續(xù)開展現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣貫推廣，加強(qiáng)行業(yè)人才培訓(xùn)，另一方面也將積極推進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的編制與修訂，建立行業(yè)統(tǒng)一的、合理的爬架使用、安全檢查規(guī)范。
另外，在國家建設(shè)統(tǒng)一大市場政策下，協(xié)會多次呼吁要注意減少地方壁壘、過度監(jiān)管情況，目前全國多達(dá)14個省市都已發(fā)布或在編爬架地方標(biāo)準(zhǔn)，各地標(biāo)準(zhǔn)在爬架入場條件、工程監(jiān)管等內(nèi)容都有所不同，建議應(yīng)結(jié)合實(shí)際予以統(tǒng)一，為企業(yè)減少不必要的成本。
5、做好市場分析研究，為行業(yè)發(fā)聲
市場正常波動不可避免，但大起大落不利于爬架行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)健康發(fā)展。行業(yè)、協(xié)會、企業(yè)之間要加強(qiáng)溝通交流，創(chuàng)新合作模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈共生共榮，形成互利共贏、協(xié)同發(fā)展的新局面。協(xié)會結(jié)合行業(yè)形勢變化，抓住重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)及時發(fā)聲，加強(qiáng)爬架市場供需、價格等信息監(jiān)測，做好市場分析研究，及時為企業(yè)發(fā)出預(yù)警。特別是在市場出現(xiàn)較大波動和國家新政策的發(fā)布，根據(jù)市場形勢及時召開會議，通報有關(guān)情況，幫助企業(yè)掌握市場形勢，更好的開展生產(chǎn)經(jīng)營工作。
